Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина настроен решительно и сразу вводит собственные правила. Это приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистической связью между директором и его оппоненткой. Марте предстоит непростой выбор между тёмными сакральными традициями и любовью, что сулит надежду на будущее.