Маршал Василевский на совещании в штабе ставит задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить этот приказ.
Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки. Им нужно добраться до Харбина, найти советского агента по кличке Рыбак. К операции присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв. Ему предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Теперь японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища под заводом, и Журавлёв бросает ему вызов.
